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10 Artigos
Cadastros
Entendendo os Perfis de Usuários do Funil PRÓ
Gerenciar o cadastro de Grupos de Usuários
Como os meus clientes/leads aparecem no MAPA?
Configuração de tipos de e-mail
Cadastrar produtos no Funil PRÓ
2 Artigos
Funil PRÓ (pipeline)
Como eu acesso o funil de vendas (pipeline)?
Personalização do Funil PRÓ (pipeline)
17 Artigos
Perguntas frequentes
Como funcionam os pagamentos no Funil PRÓ?
Não consegui pagar o boleto na data do vencimento, e agora?
Como eu faço para reabrir uma negociação?
Como remover a minha conta Google Calendar do compartilhamento?
O e-mail de cobrança não está sendo enviado
6 Artigos
Integrações
Como remover a minha conta Google Calendar do compartilhamento?
Integração com o RD Station
Receber oportunidades do RD – Vídeo tutorial para automação de marketing no RD Station
Integração Funil PRÓ e Exact Sales – Entendendo o funcionamento
Entenda a integração com Google Calendar (agenda)
5 Artigos
Minha conta - Financeiro
Como funcionam os pagamentos no Funil PRÓ?
Não consegui pagar o boleto na data do vencimento, e agora?
O e-mail de cobrança não está sendo enviado
Entendendo a área “Minha Conta”
Como faço para alterar meu plano?
5 Artigos
Controle de usuário - Perfis de acessos
O que são Grupos de Usuários e como utilizá-los?
Configurar o controle de acesso de usuários – Perfil de acesso
Gerenciar o cadastro de Grupos de Usuários
Dashboard de diferentes perfis e seus comportamentos
O que significa a mensagem “Não foi possível carregar a página”?
5 Artigos
Ligações
Como ativar a funcionalidade de ligações?
Criando um ramal para o usuário
Como efetuar uma ligação?
Como vejo o extrato das chamadas realizadas?
Meus créditos acabaram, como efetuo a recarga para continuar ligando?
2 Artigos
Metas
Criando metas de ligações
Como acompanho minhas metas?
2 Artigos
Compromissos
Para que servem os tipos de compromissos?
Vincular compromissos em uma negociação
9 Artigos
Negócios
Entendendo o histórico de negociação
O que devo escrever na Interação da Negociação?
Como alterar a data de ganho ou perda de uma negociação?
Entendendo os campos para criar uma negociação
Vincular compromissos em uma negociação
8 Artigos
Relatórios
Como acompanho minhas metas?
Entendendo o relatório Análise de Funil
Análise de Qualificação de Leads
Relatório de Atividades do Usuário
Exportar dados de pessoas e empresas para Excel
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